照明工程行業概況

　　照明工程是指通過特定的設計、技術及工程在室內空間和道路、廣場、景區、公園、建筑物等室外空間中利用天然光或人工照明系統以滿足被照表面的光照度、亮度、顯色性及特定視覺效果的學科。照明工程涉及光學、電學、美學、建筑學、計算機學等學科，是一項綜合性、系統性的工程，照明工程行業是典型的技術和資金密集型行業。

　　照明工程市場按應用范圍、表現形式和建設目的不同分為景觀照明和功能照明，具體情況如下：

　　照明工程的分類

　　資料來源：華經產業研究院整理

　　照明工程行業發展歷程

　　照明工程行業與建筑裝飾行業及照明產品行業相關。照明工程涉及光學、電學、美學、建筑學、計算機學等多個學科，是典型的技術和資金密集型行業，近年來隨著LED技術和施工技術的不斷成熟和發展，照明工程行業在設計手段、施工技術、照明產品等方面均有了較大的進步，具體情況如下：

　　1、照明工程施工技術水平和技術特點

　　照明工程項目需要專業的施工人員根據設計方案進行施工。照明工程施工技術主要體現在工程施工組織管理能力及安裝調試能力。照明工程施工需要根據工程本身的特點，將人力、資金、材料、機械和施工方法進行科學合理的安排，積極為施工創造必要條件，選擇最優施工方案、保證工程質量，縮短工程周期，安全生產，降低物耗。施工組織是一個系統工程，對照明工程企業要求高。近年來，隨著照明工程的項目規模的大型化，對施工組織能力要求越來越高。

　　另外，照明工程項目需要根據項目實際情況，在專業的設計師的指導下進行個性化施工。項目的個性化施工對相關人員的知識水平、施工經驗乃至審美素養有較高的要求。

　　2、照明工程設計技術水平和技術特點

　　近年來，隨著計算機技術的不斷進步，VR、AR技術的不斷成熟，促進了照明工程設計行業的快速發展。照明工程設計從手工繪圖到運用功能強大的計算機輔助軟件進行繪圖設計，再到利用高速計算機大量渲染進行2D、3D乃至聲光效果的模擬，最后利用VR、AR技術進行設計完成效果的展示，增強了設計的精密性和直觀效果。

　　照明工程設計的不斷發展對設計人員的知識水平、文化藝術修養、表現手法、項目經驗等提出了更高的要求。

　　3、照明產品技術水平和技術特點

　　LED照明產品是繼白熾燈、熒光燈之后照明光源的一次成功的技術革命，是實現社會經濟的綠色可持續發展的高效節能照明產品，相對普通白熾燈可節電60%-80%，具有耗電少、壽命長、方向性強、色彩豐富、耐振動、可控性強等特點。近年來在國家發展與改革委員會《半導體照明產業"十三五"發展規劃》等產業政策的促進下，LED產品在照明工程行業得到了很大的發展和應用，促進了照明工程行業的發展。

　　照明工程行業經營模式分析

　　照明工程企業經營模式一般是參加照明工程建設項目的投標，中標項目后，進行工程施工，工程施工過程中配以工程設計及照明產品支持，工程竣工后進行結算收款，質保期內項目維護，與客戶的合作模式為照明工程施工專業承包、照明工程EPC總承包及PPP業務模式，其中以照明工程施工專業承包和照明工程EPC總承包模式為主。

　　資料來源：華經產業研究院整理

　　照明工程行業的主要特征

　　1、周期性

　　我國照明工程行業周期性不明顯。一般來說，由于我國照明工程的投資主體主要為各地地方政府和房地產開發商，在我國國民經濟總體發展態勢良好時，各類投資主體的固定資產投資規模也會相應擴張，在照明工程方面的投資也相對較大。所以，總體上照明工程行業發展與國家經濟發展狀況和經濟發展周期具有一致性。

　　2、區域性

　　照明工程項目的分布地域性不強。但是與地區經濟發展水平及當地收入水平相關，經濟水平越高的地區的地方財政資金較為充裕，對照明工程的需求越大，因此照明工程行業的地域分布狀況與我國地域經濟發展水平具有一致性，即東部沿海地區項目多，中西部地區項目少。隨著"十三五"規劃、"一帶一路"戰略、西部大開發的穩步推進，國家對中西部的基礎建設投資規模越來越大，中西部的照明工程在近年來呈快速增長趨勢。

　　3、季節性

　　照明工程行業施工季節性不明顯。由于我國北方地區冬季天氣寒冷，受氣候和天氣影響，照明工程施工室外作業會受到一定影響，存在一定的季節性；同時為體現城市文化和風俗，提升城市吸引力，照明亮化工程一般要求在節假日前完成，國內傳統節日如中秋、國慶、春節等主要集中于第一季度和第四季度，考慮到照明工程項目招投標流程及建設工期的影響，一般來說下半年項目要多于上半年。

　　景觀照明工程施工在一年內會呈現一定的波動性。近年來，由于重要活動的密集發生，景觀照明工程項目大型化趨勢顯著，照明工程行業企業的經營業績受到其承接的大中型項目的影響較大。大中型的照明工程項目一般由政府部門或其所屬政府投資建設主體主導，相關項目的建設規劃、招投標、工期安排及驗收結算均存在著一定的不確定性，總體來說，照明工程行業呈現一定的波動性。

　　促進照明工程行業發展的有利影因素分析

　　1、國家政策的大力支持

　　近年來，國家制定了多項產業政策，推動照明工程行業健康有序發展。2016年8月，住房和城鄉建設部發布了《住房城鄉建設事業"十三五"規劃綱要》，明確提出要加強城市照明設施建設和節能管理，大力推廣使用節能、環保的照明新技術，推進城市綠色照明，推動產業化進程。國家政策的大力支持將引領照明工程行業朝綠色、節能方向轉型，有力地促進照明工程行業穩定、健康發展。

　　2、城鎮化進程推動照明工程行業的發展

　　隨著經濟發展，新型城鎮化是現代化的必由之路。城鎮化必將加快中國城市化進程，必將極大促進照明工程行業的發展。照明工程能夠實現高科技與文化、藝術的結合，有效改善人居環境、提高居民生活品質、展現城市風貌、促進城市和商業繁榮。2014年3月，國務院印發《國家新型城鎮化規劃（2014~2020年）》，指出我國新型城鎮化建設應順應現代城市發展理念新趨勢，推動城市綠色發展，提高智能化水平，增強歷史文化魅力，全面提升城市內在品質，包括加快綠色城市建設，實施綠色建筑行動計劃；推進智慧城市建設，發展智能建筑，實現建筑設施、設備、節能、安全的智慧化管控；注重人文城市建設，加強歷史文化名城名鎮、歷史文化街區、民族風情小鎮文化資源挖掘和文化生態的整體保護，傳承和弘揚優秀傳統文化，推動地方特色文化發展，保存城市文化記憶。城鎮化進程的持續推進將推動照明工程行業發展。

　　3、城市景觀照明內在價值體現和升級

　　過去30年，隨著中國經濟和社會的快速發展，城市景觀照明得到了迅猛發展，城市照明作為展示城市形象、促進"夜游經濟"和夜間消費的重要手段，受到了各地城市建設部門的普遍關注?，F代城市景觀照明不僅呈現了城市人文、城市歷史、城市文化等城市底蘊，同時促進旅游業和夜間商業活動，體現了經濟價值。城市景觀照明不僅裝扮城市，還能體現城市文化，展現城市魅力，促進城市旅游收入，提升旅游消費，體現了社會價值。近年來，在"夜游經濟"概念興起的背景下，對城市景觀照明提出了新的要求，城市景觀照明內在價值體現和升級必然會推動照明工程行業的健康持續發展。

　　4、新技術、新產品的應用

　　LED照明產品作為綠色節能環保產品，是革命性的照明產品，具有使用壽命長、節省管理維護費用、無污染和智能控制等諸多優勢，廣泛應用于照明工程行業，實現了照明方式的升級。LED照明產品的廣泛應用，將會極大地促進照明工程行業持續健康發展。

　　5、國內上游LED產業的高速發展

　　傳統照明產品時代，國際燈具廠商占有壟斷地位，國內企業的產品及應用設計能力無法與之抗衡，多年來只能在低端市場競爭。但半導體照明的發展給國內照明產業提供了彎道超車的發展機遇。中國率先在國際上開展了LED照明研發，推動了LED的應用，取得了在半導體照明產品的研發、設計、應用的國際領先地位。國內半導體照明產品的可靠性、性能、壽命及性價比均處于國際領先水平，極大的促進照明工程行業的穩健發展。

　　影響照明工程行業的不利因素分析

　　1、業務模式對行業內公司的流動資金要求高

　　行業內獲取工程合同一般通過招投標方式進行，投標要求存入一定金額的投標保證金，中標后還要求支付履約保證金，由于目前大型工程合同履行時間長，會出現長期占用資金的情況。同時項目工程還要求預留5%~10%的質保金，客戶在工程竣工一定時間后才會支付，在較長時間內占用了公司的資金，對公司的資金實力提出較高的要求。

　　2、原材料價格波動與人力成本的影響

　　照明工程行業主要原材料為燈具、電纜、電源控制系統等，近年來，燈具、電纜、電源控制系統價格存在一定波動，這對照明工程行業的成本控制帶來不利影響。同時，行業內大量使用勞務人員安裝燈具及設備，勞動力價格的上漲，使照明工程企業的人力成本提高。

　　3、國內市場競爭呈加劇趨勢

　　國內照明工程行業的集中度較低，照明工程行業的上下游發展和區域發展不均衡，多數企業集中在低端市場，惡性競爭。隨著照明工程行業的快速發展，潛在的競爭對手不斷增加，截至2019年6月，取得城市及道路照明工程專業承包壹級資質和照明工程設計專項甲級資質的企業共95家，競爭形勢日益加劇。

　　4、高端專業技術人才缺乏

　　照明工程行業屬于典型的技術密集型跨學科行業，對具有豐富實踐經驗的光學、電子電氣科學、美學、建筑學、計算機科學等復合型高端人才有較大需求。高端復合型人才需要長周期的吸納和培養，在一定程度上成為當前照明工程行業發展的瓶頸之一。

　　來源：華經情報網